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市场分析: 上周在美国FOMC会议后,美股昙花一现反弹一天,费半旋即带头下跌,牵动台股以长黑棒结束了惊心动魄的一周,集中市场指数下跌5%,收在15,641.26点,上柜市场指数下跌5.9%,收在192.89点,分别吃掉了前四周酝酿的短期反弹,成交量能因内资停损而放大,比前周略为增加。

有投资人讨论,为什么FOMC会议16日结果公布当天美股反弹,隔日17日才重挫,据统计显示,鲍威尔一直非常善于在FOMC会议结果公告之日减缓冲击,在FOMC过去八个公告日中,有六天取得了不错的股市涨幅,而在另外两个会议日市场几乎持平,所以16日市场的短线反弹表现是有迹可循的,然而缓解当天痛苦并没有改变整体方向。

台股16日盘中即传出三星盘点库存,大幅减少即日起至七月底零组件拉货的市场讯息,产业界人士也陆续印证该项说法,台股指数旋即一路下挫。五月底当时股市短线气氛乐观,我们于此专栏标题比喻股市看法,眼前的幸福即是幸福,基本面确实已开始修正,而且可能还是进行式中,即为此义。无独有偶,17日再度传出英特尔新伺服器处理器产出将延迟至2023第二季,加深相关个股的弱势表现。

基本面有疑虑,投资人至此应该能意识到了,再理性想一下,三星盘点库存彰显的是需求问题,英特尔延迟产出是供给问题,还有让问题更加复杂化的全球性通膨成本问题,以及国际关系竞合议题,在FOMC宣布五月升息三码后,本来期待是温水的温度,预期未来数月要变热水了,基本面身陷其中,开始着急。

升息与缩表是为了控制通膨,然而为了对抗疫情所实施的宽缩货币政策,让周围的资金比过去多,反应在美国商业银行跳升的存款数字,钱进了聪明人口袋,不一定会被花掉,所以联准会为了让整体消费能力受控制,不会去捍卫过热资产的价值,加密货币崩跌只是个例子,非FED所不乐见。

于此同时,亚特兰大联准银行的最新预测显示,美国第二季国内生产毛额零成长,显示经济濒临衰退边缘,不如6月6日的0.9%、6月1日的1.3%及5月 27日的1.9%,类似停滞性通膨的环境恐怕会持续一阵子,是投资人需要有的心理准备。

投资策略:

本周要关心的主要经济数据是美国制造业与服务业PMI初值,和美国密西根大学消费者信心指数终值。我们认为大部分以估值为主导的抛售已经结束,现在的问题是市场对盈利的预期是否准确,如果预期过于乐观,股价还有进一步下跌的空间,当明年的展望趋于明朗,成长平稳的殖利率蓝筹股应率先持稳,他们是台湾股市的中流砥柱。

业绩表现增温 美政策助攻 上银万泰科 潜力足 台积电500元保卫战 演续集 外资多空论战不休 土洋法人同买 月线有撑 正基华盈 钱景亮丽
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