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捞王二闯 IPO, 谁是 " 火锅第三股 "?

捞王二闯 IPO, 谁是 " 火锅第三股 "?

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火锅生意难做!

那厢,港股火锅老大海底捞(06862.HK ) 于 2 月 21 日发布盈利预警并宣布 " 换帅 ";数日后,另一家火锅上市公司呷哺呷哺(00520.HK)也发布盈利预警,预计其 2021 年度净亏损 2.75 亿 -2.95 亿元,全年关闭约 230 家餐厅。

这厢,粤式火锅连锁品牌捞王,在其首次递交的招股书失效后,火速地二次递表、再度闯关港股 IPO。

「不二研究」发现,捞王在新版招股书中增加了 2021 年下半年的业绩数据:去年下半年,捞王营收为 6.53 亿元,同比减少 5.12%;同期,其净亏损为 -749 万元 , 同比由盈转亏

2021 年全年,捞王营收为 12.9 亿元,同比增长 15.56%;去年净利为 1396.0 万元,同比减少 79.30%。此次 IPO,捞王拟募资 2 亿美元,继续抢夺港股 " 火锅第三股 "。

2 月初的一篇旧文中,我们聚焦捞王与七欣天的 " 火锅第三股 " 之争,以及在火锅赛道下半场,养生火锅是否能破网红火锅局。

颇为遗憾的是,与岁末年初相比,火锅赛道并未迎来行业期待的大变局;疫情黑天鹅尚未飞离,火锅赛道下半场的竞争格局并变,但却愈加残酷。由此,我们更新了 2 月旧文的部分数据和图表,以下 Enjoy:

谁是 " 港股火锅第三股 "?

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尽管火锅上市公司正经历 " 寒潮 ":闭店潮下门店锐减、业绩不振深陷亏损、股价腰斩一泻千里。

但是,这并未削减火锅赛道玩家的上市热情,火锅赛道下半场已至!

继粤式火锅连锁品牌捞王递表港交所后,又一家主营海鲜火锅的七欣天国际控股有限公司(下称 " 七欣天 ")拟赴港上市。这意味着 " 港股火锅第三股 " 之争,在二者之间正式打响。

报告期内,七欣天和捞王的营收均维持上升趋势,七欣天的体量和盈利能力要更胜一筹。招股书显示,2019~2021 年前三季度,七欣天的营业收入分别 12.85 亿、14.26 亿和 14.80 亿元;2019 年 ~2021 年,捞王实现营收 10.9 亿元、11.25 亿元和 12.90 亿元。

不过,在核心指标翻台率上,七欣天和捞王与火锅巨头海底捞之间仍存在差距。受行业翻台率下行的大趋势影响,捞王的翻台率逐年下降,七欣天的翻台率在四家可比公司中垫底。

与火锅巨头的策略不同,七欣天和捞王仍有迅速扩张的计划,但面临着地域壁垒和一线城市数据疲软;降本增效中,较高的食材采购和人员成本均使营收承压。

增量红利见顶后,火锅赛道下半场已至。内卷潮下,七欣天和捞王的 " 港股火锅第三股 " 之争又将如何展开?

核心:客单价高企 vs 翻台率垫底

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