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拔萃观点/调控松绑 内房股否极泰来\谭旷明

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  美联储在5月4日议息会议加息50点子,符合市场此前的预期,且美联储主席鲍威尔表示没有积极考虑加息75点子,整体表态较为鸽派。但这是美联储2000年5月以来首度一次过加息50点子,也是2006年以来首次连续两次会议加息。同时美联储决定从6月开始启动缩表。

  美股加息后经历短暂上涨,之后走势反转,上周五三大股指继续下跌。10年期美债息再次突破3厘,达到2018年以来的最高水平,美汇指数同步走强。后知后觉中市场感受到美联储激进紧缩下的寒意,VIX恐慌指数暴涨。恐慌情绪蔓延下港股市场风险偏好依旧疲弱,恒指险守两万点关口。在美联储缩表的大背景下,权益类资产面临较大压力。但港股的向上动能,更取决于上市公司的基本面。

  内房板块有所企稳,各地纷纷出台政策,包括消费端放松限购、降低首付、提高公积金贷款额度、契税补贴等举措,和对地产商松绑,在土地款、相关税收延迟缴纳等方面给予支持。5月6日,国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,县城建设有望成为扩大内需的重要引擎,有利于开拓新的巨大投资消费空间。稳经济政策频频发力,为市场建立信心,本轮疫情冲击下的经济增速开始进入向上修复期。

  (作者为拔萃资本集团高级副总裁,证监会持牌人士,以上仅代表个人观点)

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