中移动(00941.HK)    +3.050 (+4.919%)    沽空 $8.40千万; 比率 5.286%   昨晚公布将于下周四(23日)公布去年业绩，料2022年全年派息率将按年提升，估计2023年派息比率升至70%以上，并指中移动集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，适时继续实施增持计划。

公司指去年移动客户9.75亿户，净增1,811万户创三年新高，其中5G套餐客户达6.14亿户。本网综合15间券商，预期中移动2022年纯利介乎1,214.01亿元至1,285.65亿元人民币，较2021年1,161.48亿人民币，按年升4.5%至10.7%；中位数1,273.65亿人民币，按年升9.7%。

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综合16间券商预料中移动2022年营运收入介乎8,998.17亿元至9,522.58亿人民币，较2021年亿人民币，按年升6.1%至12.3%；中位数9,370.8亿人民币，按年升10.5%。本网综合13间券商预期中移动2022年每股股息介乎4.4元至4.64港元，较2021年每股股息4.06港元，按年上升8.4%至13.4%；中位数为4.52港元，按年升11.3%。市场将关注中移动每股派息及派息比率政策、云业务及行业竞争对移动业务ARPU的影响指引，有投资者亦关注公司会否有涉足类近ChatGPT产品及相关进展。

【料每股息增11% 关注派息比率】

摩根士丹利料中移动2022年纯利1,277.88亿人民币按年升10%，料2022年营运收入按年升10.1%至9,338.87亿人民币，料服务收入8,117.97亿人民币按年升8%，估计移动服务收入5,742.88亿人民币按年升3.5%，料固网服务收入2,375亿人民币按年升21%，料移动业务ARPU升至49.5元人民币(2021年48.8元人民币)，,

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,料每股去年全年派息4.4元按年增8.3%。

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星展料中移动去年每股派息4.5港元按年升10.8%，派息比率升至65%，料公司2023年将将派息率提高至70%左右，并估计旗下移动业务去年ARPU升至49.3元人民币，EBITDA毛利率为35.9%。

中金昨发表报告，预计中移动2022年A股归母净利润按年升8.6%(市场预期按年升9.2%)，由于该行预测其2022至2024年将有部分通信设备折旧年限到期，预测略低于市场预期。该行指预当前中移动港股股息率处于过往十年的高位水平。该行认为长期来看，5G资本开支放缓带来的折旧压力下降可进一步支撑公司稳健的业绩增长，兼且高股息率可为投资者提供良好投资回报，当前估值水平仍有较强吸引力。

中金指据IDC咨询，移动云名列去年第三季公有云IaaS+PaaS市场份额第六位，收入按年增速名列前十家厂商第一，该行预计2022年移动云收入规模将达484亿人民币。该行认为公司在政企市场具竞争优势。

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本网综合15间券商，预期中移动2022年纯利介乎1,214.01亿元至1,285.65亿元人民币，较2021年1,161.48亿人民币，按年升4.5%至10.7%；中位数1,273.65亿人民币，按年升9.7%。

券商│2022年纯利预测(人民币)│按年变幅
富瑞│1,285.65亿元│+10.7%
中银国际│1,281.97亿元│+10.4%
星展│1,281.64亿元│+10.3%
德银│1,278.63亿元│+10.1%
摩根士丹利│1,277.88亿元│+10%
花旗│1,277.72亿元│+10%
里昂│1,275.68亿元│+9.8%
汇丰环球研究│1,273.65亿元│+9.7%
野村│1,269.04亿元│+9.3%
瑞信│1,268.19亿元│+9.2%
高盛│1,262.31亿元│+8.7%
第一上海│1,261.79亿元│+8.6%
瑞银│1,255.89亿元│+8.1%
摩根大通│1,243.25亿元│+7%
法巴│1,214.01亿元│+4.5%
按中移动2021年纯利1,161.48亿人民币计
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综合16间券商预料中移动2022年营运收入介乎8,998.17亿元至9,522.58亿人民币，较2021年亿人民币，按年升6.1%至12.3%；中位数9,370.8亿人民币，按年升10.5%。


券商│2022年营运收入预测(人民币)|按年变幅
花旗|9,522.58亿元│+12.3%
中银国际│9,460.61亿元│+11.5%
富瑞│9,450.53亿元│+11.4%
瑞银│9,430.32亿元│+11.2%
摩根大通│9,420.48亿元│+11.1%
中信証券│9,403.83亿元│+10.9%
中金│9,400.06亿元│+10.8%
里昂│9,378.19亿元│+10.6%
瑞信│9,363.31亿元│+10.4%
摩根士丹利│9,338.87亿元│+10.1%
高盛│9,338.87亿元│+10.1%
汇丰环球研究│9,332.12亿元│+10%
星展│9,278.03亿元│+9.4%
德银│9,273.62亿元│+9.3%
野村│9,248.87亿元│+9%
法巴│8,998.17亿元│+6.1%
按中移动2021年营运收入8,482.58亿人民币计
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本网综合13间券商预期中移动2022年每股股息介乎4.4元至4.64港元，较2021年每股股息4.06港元，按年上升8.4%至13.4%；中位数为4.52港元，按年升11.3%。

券商│2022年每股股息预测│按年变幅
摩根大通│4.64港元│+13.4%
野村│4.62港元│+13.8%
高盛│4.6港元│+13.3%
花旗│4.6港元│+13.3%
德银│4.6港元│+13.3%
瑞信│4.6港元│+13.3%
瑞银│4.52港元│+11.3%
汇丰环球研究│4.5港元│+10.8%
星展│4.5港元│+10.8%
中银国际│4.5港元│+10.8%
中金│4.5港元│+10.8%
里昂│4.4港元│+8.4%
摩根士丹利│4.4港元│+8.4%
按中移动2021年每股股息4.06港元计
(ta/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-13 12:25。)